A través de la elaboración de diversos reportes y del análisis de múltiples artículos que ofrecen recomendaciones sobre su construcción, he identificado una serie de pasos esenciales, los cuales se asemejan a los ingredientes de una receta para el éxito en la creación de dashboards.
Definición de Roles
Dependiendo del tamaño de la organización, algunos usuarios pueden cumplir más de un rol. En una organización más pequeña, una persona podría ser responsable de crear contenido y administrar el sistema. En organizaciones más grandes, puede haber departamentos enteros para cada Rol
Para la elaboración de reportes efectivos, es fundamental iniciar con la definición de roles, asignando responsabilidades claras a cada miembro del equipo. Se recomienda la estandarización de colores y formatos, garantizando una apariencia uniforme en todos los gráficos y visualizaciones. Antes de comenzar, es crucial definir qué información se desea conocer y confirmar que se cuenta con los datos correctos para responder las preguntas clave que el informe debe abordar; por ejemplo, se puede establecer un conjunto de preguntas guía que reflejen los objetivos del análisis. Además, se deben seguir las buenas prácticas en el diseño de reportes, cuidando tanto la estética como la funcionalidad de los gráficos. Finalmente, es importante delimitar el alcance del proyecto, estableciendo la cantidad de reportes a generar y el tiempo requerido para su elaboración, asegurando así una planificación y ejecución eficientes.
¿Que quieres saber?
Poner campos de datos en los gráficos y observar los recuentos puede darte una idea de tus datos, pero esto solo está arañando la superficie de lo que una aplicación puede hacer. Es bueno pensar de antemano sobre qué campos de datos está realmente interesado en explorar. ¿Podría haber una perspectiva accionable si compara, por ejemplo, las obligaciones de las oficinas por líneas de productos a lo largo del tiempo? Hacer una lista de estas ideas es bueno para mantenerlo encaminado a obtener las respuestas que está buscando.
¿Tienes los datos correctos?
Ya sea que esté importando datos de su máquina local o extrayendo de una base de datos, es importante tener los campos que desea en el formato correcto para que pueda comenzar a ver las preguntas que está tratando de responder. En ocasiones, las fuentes pueden necesitar unirse o transponerse antes de agregar los datos a la aplicación para que todo esté disponible para el usuario de la manera correcta. Además, es posible que sea necesario realizar algunos cálculos de datos en la aplicación, por lo que todos los elementos de cada cálculo deben estar en los datos de origen. Por ejemplo, si desea ver los beneficios por los artículos vendidos, necesitará tanto su precio de venta como lo que cuesta convertirlos en los datos de origen.
Realizar un ejemplo de Preguntas
Entonces, lo que se puede hacer es configurar cuatro gráficos y un control en una sección para tratar de obtener respuestas a las preguntas anteriores. Vamos a ver el desglose de las obligaciones por línea de productos, de dónde provienen las transacciones y en qué meses o días de la semana están ocurriendo. También estamos configurando el filtrado de objetos a través de interacciones para que podamos profundizar en los datos para obtener más información.
Apariencias de los Graficos
Hay formas en que puede mejorar la apariencia de los objetos en su informe y también maneras en que puede dificultar la interpretación. En The Visual Display of Quantitative Information, Edward Tufte escribe sobre cómo evitar el uso de chart junk. Explica cómo la basura de gráfico es cualquier decoración de gráficos que no proporciona al espectador ninguna información adicional. Esto puede ser líneas de cuadrícula, marcas de graduación, etiquetas innecesarias, etc.
Usar todas esas líneas adicionales que no dicen nada solo hace que sea más difícil para el espectador saber qué buscar.
Cuando se le pida que diseñe un tablero, debe pasar algún tiempo con los usuarios
entendiendo sus necesidades y objetivos. Muchos usuarios piden un tablero y usan el término de una manera genérica para referirse a un informe basado en la web con cuadros y gráficos que pueden vincular a otras páginas web. Un tablero es más que un informe porque implica conclusiones.
Siéntese con sus usuarios finales para reunir requisitos y definir KPI
El tablero debe proporcionar la información relevante en aproximadamente 5 segundos.
Muestre las ideas más importantes en la parte superior del tablero, las tendencias en el medio y los detalles granulares en la parte inferior.
Cada tablero debe contener no más de 5-9 visualizaciones.
Evite el desorden visual al superponer los datos mediante el uso de filtros y jerarquías
Conoce a tu audiencia
Los mejores tableros simplemente funcionan para su público objetivo. Eso no sucede por accidente. Pregúntese, ¿para quién estoy diseñando esto? ¿Es un vendedor ocupado con 15 segundos de margen para los indicadores de rendimiento clave, o es un equipo que revisa los cuadros de mando trimestrales durante varias horas?
Además de saber a quién intenta llegar, es importante conocer su nivel de experiencia con el tema y los datos. ¿Qué tipos de señales y etiquetado necesitarán o no necesitarán?
Considera el tamaño de la pantalla
Si construyes un tablero para un monitor de escritorio, pero tus espectadores lo miran en sus teléfonos, probablemente no tengas una audiencia muy satisfecha. Investigue un poco antes para saber qué dispositivos usa su audiencia para ver los paneles.
Planifique tiempos de carga rápidos
El tablero más bello del mundo no tendrá mucho impacto si lleva mucho tiempo cargarlo. La gente está ocupada y las largas esperas son frustrantes.
Aproveche el punto óptimo, tenga en cuenta la parte sensorial de su público.
En el mundo digital, la mayoría de las personas que miran el contenido instintivamente comienzan su escaneo en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Una vez que conozca el objetivo principal de su tablero de instrumentos, aproveche este punto ideal conocido al colocar su vista más importante en la esquina superior izquierda de su tablero de instrumentos.
Es fácil emocionarse y querer meter su tablero con cada vista relevante. Pero si agrega demasiados, sacrificará la imagen completa. En general, se adhieren a dos o tres puntos de vista. Al igual que puede tener demasiadas vistas, también puede tener demasiados colores. El color utilizado mejora el análisis. Demasiados colores crean una sobrecarga visual para su público, ralentizando el análisis y, a veces, previniéndolo a tomar decisiones.
El poder de los tableros radica en la capacidad del autor para hacer filtros e interacciones.
A medida que cambia la apariencia de su trabajo, utilice un de la letra "de mayor a menor".
Aproveche la información adicional de los objetos, para contar una historia dentro de otra historia
Una vez que haya terminado con su trabajo de diseño principal, eche un vistazo a su información adicional.
Son una oportunidad fantástica para reforzar la historia que intentas contar con tu tablero.
Al igual que desea colocar su vista más importante en la esquina superior izquierda del tablero, desea que el elemento más importante de su información sobre herramientas esté en la parte superior.
asegúrese de que su sintaxis tenga sentido para todos los datos en su vista.
De un paso atrás y considera tu tablero desde la perspectiva de alguien que nunca lo ha visto. Cada elemento debe servir a un propósito. Si no es necesario un título, una leyenda o una etiqueta de eje, ¡eliminelo!
Asegúrese de no tener más de dos paletas de colores en un solo panel; idealmente, solo una paleta si sus datos son cuantitativos, lo que significa que expresa un rango.
Como parte de su prueba final, asegúrese de que las etiquetas estén orientadas para que puedan leerse fácilmente.
Eche un vistazo a todos los títulos en su tablero de instrumentos. ¿Están usando construcción paralela y todo está en mayúscula de manera consistente?
Al igual que con cualquier proyecto exitoso, una buena prueba es clave. A medida que sepa cómo se recibe su tablero, puede mejorarlo y actualizarlo.
Refina tu tablero
Ahora que hemos esbozado las mejores prácticas para los paneles, aquí hay una lista rápida de algunos
errores comunes para evitar:
1. Tratando de responder demasiadas preguntas con un solo tablero de instrumentos
Es fácil llegar a ser demasiado ambicioso y desea proporcionar cuadros de mando en tiempo real muy detallados que cubran todos los desafíos empresariales y ofrezcan a los usuarios muchas opciones detalladas. No le está haciendo ningún favor a los espectadores a menos que mantenga el alcance del tablero de instrumentos muy ajustado, y recuerde, puede crear nuevos paneles con un solo clic.
2. Usar métricas que nadie entiende Las métricas que usa y cómo las etiqueta pueden tener sentido para usted, pero ¿otros sabrán cuáles son? Asegúrese de estar en contacto con el nivel de experiencia de su audiencia. Es una buena idea mostrarle un prototipo a uno de sus usuarios y detectar este tipo de error al principio de su proceso de diseño.
3. Obturar el tablero de instrumentos con gráficos y widgets de bajo valor Resista la tentación de hacer que su tablero de instrumentos sea llamativo o use gráficos y widgets similares a los indicadores. Tan adictivo como personalizar tableros, objetos innecesarios se interponen en el objetivo de su tablero de instrumentos, que es informar rápidamente a su audiencia. Mantenga su tablero simple.
4. No ver el tablero de instrumentos, ya que los usuarios se tomarán el tiempo de ver el tablero de instrumentos, ya que su audiencia, en los dispositivos que utilizará, puede resaltar las cosas que necesita ajustar o ajustar. La prueba siempre vale la pena.
5. Olvidarse de verificar con su audiencia Desarrollar un tablero no es un ejercicio hecho una sola vez. Asegúrese de verificar con su público cómo funciona el tablero o si no funciona para ellos. Si las métricas y las preguntas que presenta en su tablero no son relevantes o si se desactualizan, su audiencia no las usará.
Con una planificación cuidadosa, un diseño informado y un poco de trabajo de refinación, sus paneles de control se cumplirán. Los paneles bien planificados permitirán tanto a los líderes empresariales como a los trabajadores del conocimiento hacer preguntas y responder preguntas en tiempo real, convertir el conocimiento en acción e inspirar la verdadera innovación.
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